1、首先要做的就是客户分析，从客户的资产和产品持有情况，来进行调整客户分层结构，并在系统内建立群组。

2、再根据“农夫型”经营五步法，制定系统内客户的维护任务书，进行领养、预热、首电、跟进、再电5个环节。

3、成功添加客户微信后，进行微信形象管理、客户分层管理、客户标签备注管理、朋友圈经营等。推荐以“说现状-戳痛点-给方案”的逻辑编写情感营销与知识营销的短信/微信，不时用用歌词、蹭蹭热点，有趣有料又有用。

4、接下来就是贵宾客户的增值服务活动举办了，头脑风暴设计沙龙活动，使得在活动中植入营销又不引起客户反感。

举个栗子：可以以游戏巧妙穿插产品讲解，以问卷形式收集客户金融需求，达到目标又不影响客户体验度；或者玩找答案游戏，让产品讲解更有趣；还可以讲讲金融知识，引入人民币贬值，让产品的功能更吸引客户。